يصنع جيبيتو ، وهو نجار إيطالي ، دمية من قطعة من الحطب عن طريق الخطأ ؛ الدمية تضحك وتبكي وتتحدث مثل طفل. الدمية ، Pinochio ، تلعب الحيل على Geppetto وتترتب على ذلك العديد من المغامرات: يقابل Fire Eater ، سيد الدمى ، و Cat و Fox الذين يهاجمونه ويشنقونهم. الجنية الزرقاء تنقذه ، لكنها تلعن بينوتشيو أن أنفه قد يطول مع كل كذبة ... ثم يغادر مع صديقه لومينون إلى أرض اللعب ، وكلاهما يتحولان إلى حمير. ثم ألقى به في البحر وابتلعه حوت ضخم ، وجد في بطنه جيبيتو. بدأ Pinochio أخيرًا في العمل والدراسة ، واستيقظ يومًا ما وتحول إلى ولد صغير حقيقي في الجسد.
